财险新秀网安险,破局没那么容易

来源

零壹财经

作者

楚济慈赵金龙

网络安全事件频发，造成的损失日益攀升，成为“网络安全保险”这一新业态快速发展的契机。

近两年，网络安全保险是全球财险市场中发展速度最快的细分领域之一。据ResearchAndMarkets发布的《年全球网络安全保险市场报告》显示，年全球网络安全保险市场规模为92.9亿美元，年约为亿美元，预计到年将达到亿美元，年复合年增长率达19.47%，体现出巨大的市场需求和发展空间。

我国网络安全保险市场起步较晚，但发展趋势向好。根据国家工业信息安全发展研究中心测算，年我国网络安全保险保费规模大约为万元，仅占财产保险保费规模的不到万分之一，但较上一年增长3.2倍以上；年保费规模约为1.4亿元，较上一年翻一番，呈现高速增长的态势。

另据银保监会“财产险公司备案产品目录查询”显示，截至3月31日，我国共有29家保险机构备案了约款网络安全保险产品，是上一年备案产品数量的两倍以上。

目前，网络安全保险作为转移、防范网络安全风险的重要手段之一，尚未得到充分应用。尤其在国内实际落地过程中，仍存在诸多问题。不过，随着发展环境的持续改善和优化，我国网络安全保险步入快速发展的新阶段。

全球网络安全保险方兴未艾，产业爆发拐点已至？

互联网高速发展的背后，是全球网络犯罪的快速增长。根据美国投资咨询机构CybersecurityVentures公司的研究，年网络犯罪在全球造成了6万亿美元的损失，预计这一数字将在未来五年以每年15%的速度增长。

该研究还显示，年通过勒索软件索要赎金的网络犯罪共计给全球造成了3.25亿美元的损失，而年造成的损失则超过了亿美元，增长60余倍。

随着网络安全事件造成的损失日益攀升，全球网络安全保险保费规模大幅增长。数据显示，年，全球网络安全保险保费达到73.6亿美元，同比增长71%。根据安联保险集团预测，到年，网络安全保险市场规模将达到亿美元。

图1：全球网络安全保险保费增长情况

数据来源：央行南京分行科技处课题组《网络安全保险发展的实践与建议》，安联保险，零壹智库制图

从上世纪90年代发展至今，网络安全保险脱胎于传统产险，从无人问津到初露头角证明了其作为独立险种的市场与生命力。经过20余年全球数字化发展、网络技术更迭，网络安全保险已经成为数字市场经济条件下重要的风险管理和风险转移手段。

整体来看，全球IT网络发展的起步时间不一、发展进程不对称，网络安全保险在各国各地区存在不同的市场成熟度与社会普遍接受度。

拿美国来说，其网络安全保险市场发展最为迅速，占全球市场份额的90%以上。国家工业信息安全发展研究中心近期发布的《网络安全保险研究报告》显示，美国网络安全保险保费年增长率超70%、赔付率达65%。

欧洲网络安全保险市场虽然起步比美国晚，但近些年网络安全事故的频发，也加快了欧洲网络安全保险发展与成熟的脚步。数据提供商Statista预测其网络保险市场在年至0年间将呈指数级增长，在年至年间规模翻一番，年平均增长率将达20%。

据中国信息通信研究院安全研究所发布的《网络安全保险国内外产业发展研究》显示，经过多年发展，国外网络安全保险产业已形成公共基础服务体系完善、利益相关方众多、业务全生命周期覆盖的较为成熟的上下游生态。

数字化衍生新需求，国内网络安全险战略机遇期来临

在全球数字经济高速发展之下，我国网络安全产业正回归高速增长区间。据经济日报报道，近日发布的《中国网络安全产业研究报告》显示，年我国网络安全产业规模约0亿元，较年增长16.6%，预计年产业规模近2亿元，增速约为13.9%。

中国科学院院士尹浩分析称，我国网络安全产业面临良好的发展态势。数字化衍生出安全新形势、新需求，驱动安全界限不断向网络物理融合空间拓展，推动安全需求迭代升级。网络安全产品向定制化、轻量化、场景化方向快速发展。网络安全保险有望成为网络安全社会化服务体系的重要组成部分，为行业企业数字化转型筑牢安全屏障。

一方面，我国网络安全保险行业正处于发展前期，与美国等网络安全产业较发达的国家相比，仍有较大差距。以数据来做对比，年美国网络安全保险保费规模超过65亿美元，中国则不足1亿元人民币。

另一方面，随着发展环境的持续改善和优化，我国网络安全保险步入快速发展新阶段。数据显示，年全年网络安全保险保费规模达1.4亿，较前一年翻一番。另据中国信息通信研究院预计，到年，中国网络安全保险市场规模将达到5亿元人民币左右。

1、网络安全保险备案产品余款：同比增加2倍以上

根据中国信息通信研究院安全研究所的《网络安全保险国内外产业发展研究》一文，国内网络安全保险起步于21世纪10年代。年起，苏黎世财产保险(中国)有限公司、安联财产保险(中国)有限公司等外资险企率先在中国市场上推出了网络安全保险产品。

此后，随着市场需求的逐步增加，中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司等国内大型保险公司相继开发并推出网络安全保险产品。

据银保监会“财产险公司备案产品目录”查询显示，截至年3月，我国共有29家保险机构备案了约款网络安全保险产品。其中，苏黎世财险(中国)、中国太平洋财险、中华联合财险分别以38款、21款、19款备案产品位列前三。在互联网保险公司中，众安在线备案产品数量为4款，泰康在线为1款。

图1：财产险公司网络安全保险产品备案数量

数据来源：银保监会